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芯片危机已波及169个行业,仅靠供应链自我调节不现实

编者按:本文来自微信公众号“财经十一人”(ID:caijingEleven),作者:陈伊凡,编辑:谢丽容。

缺芯的多米诺骨牌正在产业链上传导,每一张牌倒下,都引起新的连锁反应。

根据高盛一项最新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂制造业。

“对芯片耗尽的恐慌让每家公司都过度订购,就像卫生纸短缺一样,但规模巨大。”特斯拉创始人伊隆·马斯克在6月2日的推特上说。

不过,综合多位芯片制造业行业人士的总体看法,中国芯片产能供需缺口大的情况仍会持续两年甚至更长时间。

“这一轮芯片的短缺,是美国对华为制裁的蝴蝶效应。华为成了扇动翅膀引起飓风的那只蝴蝶。”易通网络一位专家告诉《财经》记者他的判断。易通网络长期从事供应链服务,与上下游打交道,熟悉半导体产业链的每个环节发生的细微变化。

他分析,华为受美国制裁时,为了保证业务连续性,将库存周期从传统的一个月拉长到以年为单位,这导致华为对市场的需求量大幅上升。华为体量巨大,对各类芯片几乎都有需求。

华为之后,其他厂商跟着恐慌,纷纷囤货自保,结合自然需求的提升,造成了年初发酵至今,仍在寻找解决方案的局面。

《财经》记者近期密集调研采访了中国芯片制造、需求端的一些公司和工厂。调研结果显示,目前,芯片短缺、交货期延长的局面并没有实质性缓解。一个积极的信号是,一些芯片代工厂的产能已有松动迹象。例如,一家国际大厂已经计划恢复承接四季度的订单。

这背后是芯片供应链积极自我调节的结果,但这样的调节能力受限于多种因素,产生的作用也将面临天花板。要实质性扭转这一轮全球缺芯潮,需要在供应链自我调节之外,各方做出更多努力。

中低端芯片需求量上升

“求购芯片MCU、Wi-Fi和蓝牙芯片。”

“有客户寻蓝牙国产芯片订单,望告知。”

在一个半导体产业链微信群中,这样的需求越来越多。

宋俊纬是百芯智能的创始人,这家公司提供产品、打样、试产、量产等一站式制造服务,客户以工业制造型企业为主。他对《财经》记者说,芯片价格几乎一天一变,这让他头疼不已。制造行业工业机器人需求增大,要用到芯片的地方很多,其中一款芯片,从几个月前的100多元涨到了目前的1000多元,交期也从原本的十几周拖到了二三十周以后。

身处“世界工厂”的广东,宋俊纬更加直观感受到“缺芯潮”带来的强烈冲击波。

由于东南亚新冠疫情的失控,许多低端制造业都从印度等地挪回了中国大陆。工厂的迁移面临新的情况是劳动力短缺、用工昂贵,机器替代人的需求越来越紧迫。

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